顺周期与成长股双轮驱动 顺周期板块或将崛起
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A股市场大家也都知道是中国最大的股票市场了,并且也是全世界最具有活力和潜力的市场,不过A股市场也是比较有特点和挑战的,所以也是比较需要投资者有策略,虽然说A股市场有着很多的问题,但是也是有很多机遇出现的,不过今年前三个季度,表现是比较欠佳的,不过从行业配置来看,顺周期与成长股双轮驱动,因此顺周期板块或将崛起。
顺周期与成长股双轮驱动
今年前三季度,A股市场震荡调整,权益类产品整体表现欠佳。进入四季度,内外资机构认为,经过较长时间的调整,A股已具备较高的性价比,当前存在底部超配的价值。从行业配置来看,机构相对看好顺周期及成长主题。
A股具备较高性价比
展望四季度A股市场,多家内外资机构表示乐观。
汇丰晋信基金宏观及策略分析师沈超表示,8月工业企业利润今年以来首次实现正增长,显示企业盈利开始走出低谷。随着PPI周期回升,库存去化进入尾声,叠加财政政策发力,四季度企业营收将继续好转。在企业盈利支撑下,后续权益市场有望转暖。
“目前企业盈利情况持续向好,流动性保持合理充裕状态,估值又处在相对较低位置,所以我对未来的市场表现比较乐观。”国海富兰克林基金总经理兼投资总监徐荔蓉称。
贝莱德基金首席投资官陆文杰表示,对中国经济复苏很有信心,A股当前存在底部超配的价值。
陆文杰表示,与美股和日本股票相比,目前沪深300指数(3667.3457, -17.38, -0.47%)市盈率明显偏低。低估值意味着,当积极的催化因素出现时资产会呈现较大的弹性。而这些积极的催化因素有赖于基本面的根本性改善,比如消费的复苏。一旦这些根本性的改善发生,A股的相对优势和吸引力会非常明显。
顺周期板块或将崛起
从具体的投资方向来看,不少机构看好顺周期板块的后市表现。
博时基金表示,随着稳增长政策的逐步落地和见效,经济复苏的趋势将进一步强化,A股也将走出盈利底部。近期顺周期板块上涨,人民币汇率走稳,表明市场对稳增长政策保持很强的敏感性。
陆文杰表示,政策暖风吹拂之下,顺周期的食品饮料、化工机械、地产链,以及在全球宏观背景下出现供需拐点的有色金属、上游资源品等投资机会值得关注。
路博迈基金表示,当前处于政策效果验证期,会密切跟踪地产销售高频数据的修复情况,这将成为决定顺周期相关板块(建材、家居、化工、消费等)上涨弹性与持续性的关键因素。
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